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观点网讯：10月18日，北京华联综合超市股份有限公司发布收购报告书。
观点新媒体获悉，收购人为山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟。本次交易前，上市公司总股本为6.66亿股。根据确定的发行股份支付比例、发行股份价格，采用标的资产交易作价114.82亿元测算，本次交易上市公司拟向交易对方发行33.38亿股。
本次交易后，在不考虑配套融资对股权结构影响的情况下，崔立新、创新集团、杨爱美、耿红玉、王伟分别持有上市公司704,170,890股、1,470,695,054股、115,891,558股、80,202,643股、80,202,643股，分别占上市公司已发行总股本的17.59%、36.73%、2.89%、2.00%和2.00%，合计占上市公司已发行总股本的61.22%。本次交易完成后，上市公司控股股东变更为创新集团，实际控制人变更为崔立新。
重大资产出售情况显示，以2021年9月30日为基准日，华联综超(600361)拟置出的资产及负债价值采用资产基础法评估的测算结果为22.84亿元。经交易各方友好协商，本次交易的拟置出资产交易价格为22.9亿元。
发行股份购买资产情况显示，上市公司拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的创新金属100%股权，经交易各方友好协商，本次交易创新金属100%股权交易价格为114.82亿元。
募集配套资金情况显示，本次交易中，上市公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过15亿元，分别用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新合金年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）。
此外，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为3.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日、前60个交易日及前120个交易日股票交易均价的90%，最终发行价格尚须经中国证监会核准。
