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观点网讯:2月14日,南京金融城建设发展股份有限公司拟发行2023年度第一期绿色中期票据,并披露募集说明书。
观点新媒体获悉,该债券注册金额人民币12亿元,本期发行金额人民币12亿元,发行期限3年。该债券信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司,发行人主体长期信用评级为AA,本期绿色中期票据信用评级AAA,牵头主承销商及簿记管理人为江苏银行(600919)股份有限公司,联席主承销商为南京银行(601009)股份有限公司。
据了解,截至2022年6月末,发行人合并口径应付债券39.00亿元。根据发行人的资金需求,本次拟注册发行12亿元绿色中期票据,用于置换南京金融城建设发展有限公司2020年度第一期绿色中期票据。
值得注意的是,截至本募集说明书签署之日,除本期绿色中期票据的注册发行以外,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额为39亿元,其中中期票据39亿元。